近日,新加坡星展銀行(以下簡稱“星展銀行”)作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助新開發銀行成功定價發行12.5億美元3年期高級無抵押固息票據,票面利率4.375%。此次發行創下了新開發銀行自2022年以來美元債券最窄的信用利差記錄,反映出市場對新開發銀行信用狀況的良好評價。
繼連續12次參與新開發銀行熊貓債發行后,星展銀行首次作為聯席牽頭經辦人參與該行公開美元債券發行;這也是星展銀行首次擔任亞太地區多邊開發銀行債券發行的聯席牽頭經辦人。該筆交易獲得市場高度關注,最終獲35家機構投資者超19億美元訂單,訂單簿峰規模峰值達21.5億美元,投資者基礎多元化,主要來自歐洲、中東及非洲地區。在此交易中,星展銀行也充分利用自身區域金融機構網絡的優勢,協助發行人引入了多家首次參與其一級市場投資的央行和保險機構投資人。
本次發行凈收益將作為新開發銀行的一般公司資金用途,用于為巴西、印度、中國、南非、埃及和孟加拉國境內項目的貸款提供融資及再融資支持。
星展銀行(中國)有限公司行長鄭思禎表示,“繼去年支持新開發銀行發行60億元熊貓債后,我們很榮幸與新開發銀行再次合作。星展銀行一直以來為新開發銀行等多邊金融機構提供堅實的金融支持。未來,我們將繼續發揮橋梁作用,增強多邊機構與國際資本市場的聯通,推動新興市場發展,促進區域經濟一體化。”
星展中國副行長、環球金融市場部主管譚梓楊表示,“星展銀行首次擔任亞太地區多邊機構債券發行的聯席牽頭經辦人,這標志著我們在國際債券市場上的承銷角色不斷深化和拓展。近年來,星展銀行持續助力新開發銀行落地債券發行戰略,為其提供多元化融資方案,本次發行進一步鞏固了星展和新開發銀行的長期合作。”
