近期，有關TikTok母公司字節跳動與博通之間合作的最新動態引起了業界的廣泛關注。據韓國媒體報道，雙方原本計劃中的交易已經取消，但有關一項新的5納米AI加速器交易可能即將達成的消息也隨之傳出。
這一變動背后的原因，與美國對中國半導體行業的限制措施日益嚴格密切相關。由于這些限制，博通原本為字節跳動設計的AI加速器項目被迫取消。據悉，字節跳動曾委托博通開發新的AI加速器，但這一合作最終未能成行。
一位內部知情人士@Jukanlosreve在社交媒體上透露，隨著美國對中國半導體限制的加碼，與AI相關的HBM芯片設計也被納入了更嚴格的管控范圍。在過去數月里，中國公司向博通下達的CoWoS先進封裝訂單數量持續下降。這一趨勢不僅影響了字節跳動，還波及了其他中國客戶。
據該知情人士介紹，包括平頭哥在內的多家中國公司已經大幅削減了CoWoS訂單。他預測，這些訂單最終可能會降至零。中興芯片在完成一季度生產后也已停止出貨，博通與字節跳動的合作項目同樣被暫停。這一系列變化無疑給博通的業務帶來了不小的沖擊。
回顧去年6月，字節跳動與博通曾宣布合作開發5納米AI加速器，這是一種ASIC（專用集成電路）。這一合作基于博通此前向字節跳動供應高性能半導體交換機時建立的良好關系。然而，隨著國際形勢的變化和半導體限制政策的出臺，這一合作項目也不得不面臨夭折的命運。
博通作為全球領先的半導體供應商，其ASIC客戶涵蓋了谷歌、亞馬遜網絡服務（AWS）和字節跳動等巨頭。這三家公司為博通貢獻了高達200億美元的總收入。然而，據業內人士分析，隨著TikTok禁令的實施，博通預計將面臨20億至30億美元的損失。這一損失不僅會影響博通自身的業務發展，還可能對SK海力士等合作伙伴產生連鎖反應。SK海力士正計劃每月為博通的ASIC供應數萬個HBM單元，但這一計劃如今也充滿了不確定性。
在全球半導體行業風起云涌的背景下，字節跳動與博通之間的合作波折無疑為整個行業敲響了警鐘。隨著國際形勢的不斷變化，半導體行業的競爭和合作將更加復雜多變。對于相關企業而言，如何在變幻莫測的市場環境中保持競爭力，將是一個值得深思的問題。
