寧德時代近期在港股市場的發行動態引發了廣泛關注。據悉，截至某日期，該公司已獲得超過500億美元的機構訂單，總額約3,902億港元，這一數字彰顯了市場對寧德時代的高度期待。
在此次發行中，寧德時代的基石投資者陣容堪稱豪華，囊括了能源巨頭、高瓴資本等國際知名企業和資產管理公司，以及多家保險集團。即便剔除了約26億美元的基石投資部分，其余部分仍獲得了超過30倍的認購，這無疑是對寧德時代實力的有力證明。
本次公開發行的股份數量為1.179億股，同時，寧德時代還設置了額外授權發售及“綠鞋”機制，兩項安排各涉及1,770萬股股份。若這兩項安排均得以實施，預計募資總額將達到約10億港元，有望使寧德時代成為今年全球規模最大的IPO。
為了正式啟動國際配售簿記工作，寧德時代在不久前發布了董事會公告，并公布了注冊招股書。根據計劃，公司股票將于5月20日在香港聯合交易所主板掛牌交易，這一消息無疑為投資者們帶來了新的投資機遇。
在定價策略上，寧德時代此次港股發行的價格區間上限設定為每股263港元，這一價格與其A股在近期交易日的收盤價相近，為投資者提供了相對穩定的預期。
作為全球動力電池和儲能電池市場的領導者，寧德時代在這兩個關鍵領域均占據了顯著的市場份額。據2024年數據顯示，該公司在全球動力電池市場的占有率高達37.9%，而在儲能電池市場則達到了36.5%，連續八年和四年穩居全球第一，這樣的業績無疑為其港股發行增添了更多信心。
此次所募資金中約90%將用于建設匈牙利工廠，這是寧德時代完善在歐洲地區新能源產業鏈布局的重要舉措。此舉不僅有助于提升公司的全球競爭力，還將進一步鞏固其在新能源領域的領先地位。
所謂“綠鞋”機制，即超額配售選擇權，是本次發行中的一大亮點。在股票上市后30天內，承銷商有權以不超過原發行價的價格從發行人處購買額外股份，數量一般不超過此次發行總量的15%。這一機制有助于承銷商在股票上市后根據市場情況靈活調節供需關系，從而穩定股價表現，為投資者提供更多的保護。
